배당 희망자는 크래프트 하인츠에 투자해야합니까?

성공적인 브랜드로 세계적으로 유명한 크래프트 하인츠 컴퍼니는 투자자에게 훌륭한 배당 옵션을 제공할 수 있습니다.



MarketBeat.com – 시장 비트

크래프트 하인츠 컴퍼니는 크래프트 푸즈와 하인츠의 합병에 의해 2015년에 설립되었으며, 워렌 버핏은 2013년에 합병에 관여했고, 회사의 26.65%의 주식과 3억 2500만주 이상을 소유했습니다. . 소수 주주는 Vanguard (4.49%), SSgA Funds Management (2.5%) 및 BlackRock Fund Advisors (2.22%)를 포함합니다.

이 회사는 어려운 길을 걸었지만 강력한 브랜드로 배당 가능성에 투자 할 가치가 있습니까?

크래프트 하인츠 회사 소개

펜실베니아주 피츠버그에 본사를 두고 있는 크래프트 하인츠 컴퍼니는 미국 및 전세계에서 식품 및 음료 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 다음을 포함한 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

  • 조미료
  • 출처
  • 치즈와 유제품
  • 고기
  • 음료
  • 커피
  • 드레싱
  • 간식
  • 향신료·조미료

브랜드에는 오스카 메이어, 크래프트, 하인츠, 오레이다, 클라시코, 벨베타, 스마트 완즈, 카프리 산, 쿨에이드, 제로, 필라델피아, 런처블스, 맥스웰 하우스, 그레이 푸폰 등이 포함됩니다.

회사의 유명한 유산은 기업가 헨리 존 하인츠가 1876 년에 소규모 식품 사업을 시작했을 때 시작되었습니다. 하인츠 토마토 케첩은 회사가 개발 한 최초의 제품 중 하나이며 하인츠의 가장 상징적 인 브랜드로 남아 있으며 미국에서 케첩의 가장 큰 시장 점유율을 독점하고 있습니다. 1905년에 법인화되고, Heinz는 전국에 20의 가공 공장을 건설했습니다.

한편, 크래프트는 제임스 L. 크래프트가 1909 년에 법인화 된 시카고에서 도매의 호별 방문 치즈 사업을 시작했을 때 시작되었습니다. 5 년 후 JL 크래프트 앤 브라더스 컴퍼니는 31 종류 그 후, 회사는 소비자가 부엌에서 치즈를 장기간 “저장”할 수 있도록 저온 살균 공정 치즈를 만들었습니다.

이 회사는 자체 채널뿐만 아니라 독립 브로커, 대행사, 체인, 도매, 협동 조합, 독립 식료품점 계정 및 다양한 다른 유통 업체를 통해 제품을 판매합니다. 또한 다양한 전자 상거래 플랫폼 및 소매업체를 통해 제품을 온라인으로 판매하고 있습니다.

크래프트 하인츠 컴퍼니는 2022년에도 좋은 성과를 거둘 것으로 예상하고 있으며, 조정 후 EBITDA는 58억 달러에서 60억 달러의 범위가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 순매출은 1년 전보다 0.9% 감소했습니다. 본원적 순매출도 전년 대비 10.1% 증가했습니다.

순이익 / (손실)은 부채 해소 비용으로 전년 대비 1,000 % 이상 증가했습니다. 조정된 EBITDA는 전년 대비 10.9% 감소하여 15억 달러가 되었습니다. 희박화 후 EPS는 0.21달러로 1,150% 상승했습니다. 조정 후 EPS는 0.70달러로 10.3% 감소했습니다.

연초 영업 활동으로 인한 순현금은 61.2% 감소한 7억 8,800만 달러였습니다. 올해의 무료 현금 흐름은 3억 5,300만 달러로 지난 시대부터 78% 감소했습니다.

크래프트 하인츠 투자의 장점과 단점

투자하기 전에 Kraft Heinz에 대한 투자의 이점과 단점을 확인할 가치가 있습니다.

장점

크래프트 하인츠에 투자하는 이점은 다음과 같습니다.

  • 브랜드 로얄티: 크래프트 하인츠 고객은 제품 가격에 관계없이 타사보다 우수한 서비스와 높은 품질을 제공한다고 믿으며 상당한 브랜드 로열티를 보유하고 있습니다. 소비자는 크래프트 하인츠가 제공하는 다른 제품도 시도하고 싶을 수 있습니다.
  • 배당: 크래프트 하인츠에 투자하는 사람은 배당 약속을 무시할 수 없습니다. 최신 분기 배당금은 9월 23일 금요일에 지급됩니다. 8월 26일 금요일에 등록된 투자자에게는 주당 $0.40의 배당금이 발급됩니다. 배당일은 8월 25일입니다. 배당 수익률 4.13%, 배당 성향 131.15%.
  • 최적화된 브랜드 포트폴리오: 크래프트 하인츠는 클래식 브랜드를 부활시키고 해외 치즈 위즈를 포함한 약한 브랜드를 제거했습니다. 에 채용하고 있습니다.

단점

크래프트 하인츠에 대한 투자의 부정적인 측면은 다음과 같습니다.

  • 판매 및 부채 감소: 크래프트 하인츠는 COVID-19에 의한 과도한 소비자의 매출과 가격 인상으로 2020년부터 2021년에 걸친 성장을 뛰어넘어 고민했습니다. 게다가, 회사는 합병 후에 다량 부채를 안고 있다.
  • 더 건강한 음식 추세: 크래프트 하인츠 제품의 부정적인 측면 중 하나는 전세계가 더 건강한 식품 추세로 크게 이동하고 있다는 사실입니다. 이러한 변화는 가까운 장래에 미래에 메시지와 마케팅을 변경하기 위해 회사에 계속 도전 할 가능성이 높습니다.
  • 소비자 물가 상승: 소비자 물가가 계속 상승하고 있다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 이는 크래프트 하인츠가 제품 비용을 늘리는 요구 사항, 공급망 문제, 소비자가 회사 브랜드를 계속 구매하고자 하는 욕구를 유지해야 하는 요구 사항을 완화해야 함을 의미합니다. 가격이 상승하면 고객이 저가의 브랜드로 환승할 가능성이 항상 있습니다.

올바른 이유로 공예 하인츠 조사

그렇다면 크래프트 하인츠에 투자해야합니까? 목표와 투자 목적에 따라 다릅니다. 소비자의 필수품에 초점을 맞추어 모든 소비자가 필요한 항목을 제공할 가능성을 보여줍니다. 즉, 고유 한 특성으로 인해 브랜드 이름 인지도와 전세계 제품 유통의 성공으로 크래프트 하인츠는 가치있는 투자라고 생각할 수 있습니다.

크래프트 하인츠는 지난 1년간 이익의 129%를 지불했습니다. 이는 지속 불가능한 배당의 징후일 수 있지만, 과거에는 일반 한도 내(61%)의 범위 내에서 무료 현금 흐름을 지불했음에 유의해야 합니다. 년.

그러나 Kraft Heinz의 엄청난 부채와 제품 판매 고전 (판데믹 시대의 증가를 고려하지 않음)으로 인해 재고에서 멀어질 수 있습니다. 회사는 향후 균형 시트를 조정할 수 있지만 당분간 회사에 대한 투자가 귀하의 요구에 맞는지 고려해야 할 가치가 있습니다.

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